Дракон – повелитель моря – тяжело заболел. Помочь ему может только обезьянья печень. Осталось найти обезьяну, ведь они в море не водятся! Эту задачу поручили черепахе. Экранизация японской народной сказки об обезьянке, перехитрившей жестокого дракона.