Тахир и Зухра
, 1 час 23 минуты

Основной линией картины является история любви простого воина Тахира к Зухре, дочери хана Бабохана. Из-за низкого социального происхождения Тахира такая любовь, по мнению представителей высшей власти, является преступной, отчего Тахиру суждены страдания и скитания. Тахир родился в один день с дочерью хана, и родители договорились соединить их судьбы. Отец Тахира умирает, а хан меняет свое решение и не желает видеть простолюдина своим зятем. Тахира сбрасывают в реку в сундуке. Параллельно с любовной линией в сценарий фильма вплетена новая, не затронутая в легенде социальная составляющая, в первую очередь, представленная образом предводителя народного восстания Сардора. Благодаря ей акценты в картине смещаются в сторону противопоставления прогрессивного социального устройства, при котором все люди равны, и традиционного феодального уклада жизни восточного общества.